In dit artikel · 4 onderdelen
Wat is het klantportaal?
Het klantportaal is een persoonlijke pagina voor jouw klant. Hij bereikt 'm via een unieke link die hij per mail ontvangt. Geen account, geen wachtwoord, geen app om te downloaden.
Op dat portaal ziet hij alles wat bij zijn project hoort: tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen, foto's van de montage, facturen, in chronologische volgorde.
Wat kan de klant ermee?
- Offertes goedkeuren met één klik (digitale handtekening)
- Tekeningen bekijken en per onderdeel reageren
- Opdrachtbevestigingen tekenen, ook op de telefoon
- Facturen betalen via iDEAL of creditcard (Mollie)
- Bestanden opvragen of uploaden (bv. huisstijl, foto's)
Alles wat de klant doet, zie jij direct in het project terug. Notificaties standaard aan, per type aan te passen in je instellingen.
Automatische herinneringen.
Reageert de klant niet? doen. stuurt automatisch een vriendelijke herinnering op het moment dat jij instelt. Standaard: 3 dagen en 7 dagen na versturen. Per offerte of factuur aan te passen.
Goed om te weten
Portaal in jouw huisstijl.
In Instellingen → Huisstijl stel je je logo, kleuren en bedrijfsnaam in. Het portaal toont dat allemaal. Je klant ziet jouw merk, niet dat van doen.
Niet wat je zocht?
Stel je vraag direct