Functies aan en uit: wat je niet gebruikt zie je niet.

Onder Instellingen → doen. → Functies staat een lijst schakelaars. Alles wat uit staat, zie je nergens terug: geen extra knop, geen extra veld, geen extra tab. Zet aan wat past bij hoe jullie werken en laat de rest met rust. De schakelaars gelden voor je hele organisatie, dus iedereen in het team ziet dezelfde app.

• Offertes: na het akkoord in één scherm kiezen (naar project, direct factureren of afgewezen met reden), markeren als verzonden, een gele notitie per regel die de klant nooit ziet, condities Standaard of Spoed, staffelprijzen, handtekening bij online akkoord en een verplichte collega-check boven een bedrag dat jij kiest.
• Klanten: referentie of PO-nummer verplicht, een vaste notitie die als waarschuwing meekomt op offerte, project, werkbon, bestelbon en inkoopfactuur, tags, verzendvoorkeur en btw verlegd. Een prospect wordt vanzelf klant bij het eerste akkoord.
• Projecten: sjablonen voor de klus die je vaker doet, kolommen per fase met het bedrag erbij, en de geschiedenis van elk record.
• Planning: opgeslagen weergaven, herhaald inplannen en een herinnering als er na de montage nog geen uren staan.
• Samenwerken: meldingsvoorkeuren per persoon en een collega noemen met @.
• Facturen: opvolgstappen bovenin de factuur, de tab Vanavond de deur uit, vergrendeld na de Exact-sync, een deelfactuur met de aanbetaling verrekend, conceptfacturen samenvoegen, ouderdom per klant, leverancier onthouden op inkoopfacturen en op de eerste werkdag een seintje welke concepten er nog liggen.

Dan herken je veel van deze handigheden, alleen hoef je ze hier niet allemaal tegelijk te dragen. Zet aan wat je daar echt gebruikte en begin klein. Wat er verder anders is, staat op de vergelijkingspagina.