Werken met klanten.

Klik je op een klant, dan opent het klantprofiel: bedrijfsnaam, status-badge en eenToevoegen-knop waarmee je direct een project, offerte, factuur, afspraak of contactpersoon aanmaakt voor deze klant. Onder de kop vind je tabbladen: Projecten, Deals,Offertes, Facturen, Uren, Communicatie, Documenten enHistorie. Alles wat met deze klant te maken heeft, hangt aan dit ene dossier.

Daarboven staan twee infokaarten: Contactpersonen (met een primair-label voor de hoofdpersoon) en Vestigingen. Heeft een klant meerdere locaties, dan zie je die kaart automatisch veranderen in een lijst met vestigingen in plaats van één adres.

Verplicht zijn alleen bedrijfsnaam, contactpersoon en email. Begin je te typen in het bedrijfsnaam-veld, dan zoekt doen. na drie letters automatisch mee in het KvK-register. Kies je een resultaat, dan vult het adres, de postcode, de stad en het KvK-nummer zich vanzelf. Scheelt overtypen bij elke nieuwe relatie.

Verder kun je meteen tags toevoegen (los, komma-gescheiden, voor snel zoeken), een debiteurennummer en btw-nummer invullen, en interne notities kwijt die alleen jouw team ziet.

doen. kent drie losse systemen die op een klant kunnen staan, en dat is bewust: ze meten drie verschillende dingen.

• Status (actief, inactief, prospect): waar deze klant staat in de relatie. Bepaalt de kleurstreep in de lijst en de KPI-tegels bovenaan Klanten.
• Klantgroep (normaal, vooruit betalen, niet helpen, voorrang, geblokkeerd): één keuze, in te stellen bij het bewerken van een klant. Staat als badge op de kaart en is filterbaar.
• Labels (grote klant, wanbetaler, vooruit betalen, niet helpen, voorrang): meerdere labels tegelijk mogelijk. Verschijnen als gekleurde stipjes op de kaart en in de lijst.

De labels Niet helpen, Vooruit betalen en Wanbetaler zorgen daarnaast voor een waarschuwingsbanner bovenaan het klantprofiel, zodat je het niet kunt missen als je het dossier opent.

Vanuit de lijst, de kaartweergave of het profiel open je met het menu-icoontje in één klik:Bekijken, Bewerken, status wijzigen, Project aanmaken, Offerte maken,Factuur aanmaken, Klant mailen (opent een nieuwe email naar het klantadres) enVerwijderen.

Er zit geen apart belknopje op de kaart. Wel zijn telefoonnummers van contactpersonen op het klantprofiel klikbare links: klik erop en je toestel start het gesprek.

In de lijstweergave kun je meerdere klanten selecteren met de vinkjes en in bulk de status wijzigen of verwijderen. Handig bij een grote opschoning van je klantenbestand.

Ja, via Klanten → Import. Heb je een export uit je oude pakket, plak die in ChatGPT of Claude met de instructie die op de importpagina staat: zet de data om naar een CSV met puntkomma's, in de vaste kolomvolgorde die doen. verwacht. Daarna upload je het bestand in het onderdeelBedrijfsdata voor klanten, projecten, offertes en facturen, en in Contactpersonen voor losse contactenlijsten.

Geïmporteerde historie zie je terug op het tabblad Historie van elke klant: een tijdlijn van oude projecten, offertes en facturen, met datum en bedrag. Onderaan de importpagina staat een log van elke import die je hebt gedraaid.