Hoe maak ik een offerte?.

Ga naar Offertes in de zijnav. Klik rechtsboven op Nieuwe offerte. Kies of je bij een bestaande klant start, of een nieuwe klant aanmaakt.

Voor nieuwe klanten: gebruik de KvK-lookup — typ het KvK-nummer en adresgegevens worden automatisch ingevuld. Scheelt veel typen.

Klik op Product toevoegen. Kies uit je catalogus, of maak ter plekke een nieuw product aan. Per regel kun je aantal, eenheid, inkoopprijs en marge invullen — de verkoopprijs rolt er automatisch uit.

Combineer losse onderdelen door ze in een groep te zetten — dan toont de klant één totaalprijs maar zie jij de opbouw.

Sleep je werktekening (PDF of afbeelding) naar het upload-veld. doen. probeert de omschrijving automatisch te lezen en voor te stellen — je kunt altijd aanpassen.

Meerdere tekeningen nodig? Upload ze allemaal — ze blijven per offerte gegroepeerd.

Klaar? Twee opties:

• Verstuur via portaal — klant krijgt een mail met unieke link, keurt goed met één klik, geen inlog
• Download PDF — als je 'm per email wilt meesturen

Wij raden het portaal aan. Je ziet dan precies wanneer je klant de offerte heeft bekeken en wanneer hij goedkeurt. Geen gokken meer.

doen. volgt automatisch op. Stel per offerte in na hoeveel dagen een herinnering uitgaat. Standaard is dat 3 en 7 dagen na versturen. Je kunt het elk moment wijzigen of uitzetten.