Werken met projecten.

Een project is een verzameling van alles rondom één opdracht voor één klant. Offerte, tekeningen, opdrachtbevestiging, planning, werkbonnen, foto's, facturen, emails en taken — alles in één dossier.

Ieder project heeft een eigen pagina waar je in één oogopslag ziet wat de status is en wat er nog moet gebeuren.

Een project kan op drie manieren ontstaan:

• Vanuit een aanvraag — klant stuurt een mail, doen. koppelt 'm automatisch aan de klant en je maakt er een project van
• Vanuit een offerte — zodra de klant akkoord geeft, wordt automatisch een project aangemaakt
• Handmatig — via de knop "Nieuw project" in de bovenbalk

Elke actie op een project komt in de timeline: offerte verstuurd, klant akkoord, werkbon aangemaakt, montage ingepland, foto's geüpload, factuur verzonden, betaald. Je ziet precies wat wanneer gebeurde en door wie.